保険相談の流れ
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最適な保険プランを、
納得いくまで
お客様と一緒にじっくり考え、
お客様の人生を誠実にサポートします。
- ご相談前
- お問い合わせ・ご予約
- ご相談
- お客様のご要望を伺い、一緒にプランニング。
その後、ご契約もしくは今の保険をご継続。
- ご契約後
- アフターフォロー
ご相談前
- お問い合わせ・ご予約
-
まずはお近くの店舗やオンライン相談・訪問相談をご予約ください。
店舗でのご相談は事前にご予約いただく事で待ち時間なくスムーズに
コンサルティングをお受けいただけます。 - ※訪問相談・オンライン相談も可能です。
どちらも店舗でご相談いただくのと変わらないサービスを受けられます。
無料相談予約はこちらから
お電話でのご相談はこちら
各店舗へ直接お問い合わせいただいても
大丈夫です。
ご来店
- お客様のご要望をお伺いします
-
お客様の将来のご希望や保険に関する疑問をお伺いいたします。
ご加入中の保険があれば、保障内容を一緒に確認いたしますので、
保険証券をお持ちください。
また、キッズスペースがあるため、お子さまと一緒でもご安心いただけます。
- 一緒にプランニング
-
お客様自身が保険商品を十分にご理解し、お選びいただける様、
保険の仕組みや種類等、保険選びについて、
コンサルタントが専門用語を使わず分かりやすく説明いたします。
お客様がご安心・ご納得できるまで何度でも一緒に考えましょう。 - ※個人差がありますが、平均回数は2〜3回です。
- ご契約 or 今の保険をご継続
-
お客様と一緒にプランニングをした結果、追加した方が
良い保障があればご契約。ご加入中の保険が安心できれば、
継続をお勧めいたします。 - ※ご加入中の保険を解約したり、掛け替えする際は、注意事項もあわせてしっかりとお伝えいたします。
保険を見直し、
最適なプランが出来上がった場合
ご契約手続きに進みます
- お客様の最終ご意向を再確認
（初回からの振り返りをいたします） - 注意事項のご説明
- ご契約お手続き
- 完了
● 持ち物
通帳 銀行印 健康診断書 お薬手帳 クレジットカード
本人確認書類（免許証等）
※個人差がありますが、所要時間は概ね1時間〜1時間半ほどです。
※お持ち物は、ご契約内容により異なりますので、コンサルタントから
事前にお伝えいたします。
プランニングの結果、
今のプランが最適だと判断した場合
ご継続をお勧めいたします
無理なご契約は勧めません。
お客様のお悩み解決を最優先に考えます。
今後も何かご不明な点、ご家族構成の変化、ご加入中の
保障内容が分からなくなった、などのご要望がありましたら、
お気軽にお問合せください！！
COMPASS MOVIE
来店からの流れを動画でご紹介！
2分でわかる保険コンパス
ご契約後
アフターフォロー
- ご契約者様専用フリーダイヤルをご用意
- 保険コンパスでは、ご契約者様専用のフリーダイヤルをご用意しております。万が一の時の保険金・給付金のご請求や、住所変更・名義変更・お支払方法の変更などの各種お手続きは、電話一本でご対応いたします。
- 年一回のフォローコール
- 住所変更や名義変更など、忙しくて忘れていた・・・。そんなことがあっても大丈夫です。保険コンパスではご契約いただいたお客様に、1年に1度、近況確認のお電話を差し上げております。その他にも定期点検の案内ハガキの郵送など、保険を利用する際に、スムーズにお手続きが進められる様、しっかりとサポートいたします。
- ご契約者様限定の会報誌
- 保険コンパスでご契約いただいたお客様には、年に１回会報誌を発送しています。保険コンパスの近況や、医療・健康に関する情報などためになる情報が盛り沢山。ご契約後も保険コンパスを身近に感じて頂ける内容になっております。
- 証券フォルダの整理
- 万が一の時に備え、保険証券は一元管理をする事がポイント。その為、保険コンパスでは複数のご契約いただいたお客様にはオリジナル証券フォルダをプレゼントしています。また、証券フォルダのプレゼントだけでなく、証券の整理も一緒にさせていただきます。もちろん、保険コンパス以外でご加入したご契約の証券も一緒に整理いたします。
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充実したアフターフォロー
よくあるご質問
- 保険の知識が全くないのだけど大丈夫でしょうか？
-
大丈夫です。保険コンパスではコンサルタントが保険の基礎から丁寧にご説明いたします。専門用語もできる限り使わずお話しさせて頂きますので、初めてでもお気軽にご相談いただけます。
- 今加入中の保険内容が分からない。説明を聞くだけでもいいですか？
-
現在の契約内容確認だけでも結構です。現在の保険の良いところ、問題点をお客様現在の状況に照らし合わせてご説明させていただきます。
- 1回の相談時間はどのくらいですか？
-
相談内容により様々ですが、1時間～2時間というお客様が多いです。
